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全球及中国聚丙烯产品的供给状况分析

2022-05-20 来源:南充机械信息网

全球及中国聚丙烯产品的供给状况分析

一、世界聚丙烯供需概况

2002-2011年,亚洲和中东聚丙烯(PP)加速扩能拉动了全球产能快速增长,年均增速达4.4%;产量年均增长率达5.1%;消费量年均增长率达5.3%,从3438万吨增至5205万吨。2002-2011年全球聚丙烯装置平均开工率呈现先升后降的趋势,2004年达到最高值92.6%。之后的几年,由于新增产能的增加,开工率呈现下降趋势,到2011年世界聚丙烯开工率下降为81.7%。

2011年全球PP产能6422万吨/年,开工率81.7%,产量5247万吨,需求5205万吨,产需基本平衡。2011年全球PP产量较2010年略有增加,需求则较2010年下降3万吨。

2011年亚洲仍然为主要的聚丙烯生产及消费地区。其中,产能3115万吨,占世界总产能的48.5%;需求2702万吨,占世界总需求的51.9%。

2011年中东产能783万吨/年,较2008年增加371万吨/年,需求为343万吨,产量589万吨,为主要的聚丙烯输出地。

二、世界聚丙烯供应状况

从2006-2011年世界主要地区的产能分布来看,世界PP产能主要集中在东北亚、北美、西欧、中东等地区。截至2011年,这4个地区集中了世界78%左右的PP产能。从增长速度来看,北美和西欧这两个生产地区增速缓慢。中东依赖原料成本优势近年来大举扩张产能,其产品主要出口到有着巨大需求的远东地区。中国近年来在国内强劲需求的推动下产能快速增加,2012年中国聚丙烯产能达到了1218万吨,是世界最大的聚丙烯生产国。其他主要的聚丙烯生产国家和地区主要有美国、韩国、日本、法国、比利时、德国、意大利、沙特、印度等。

三、世界聚丙烯需求状况分析

从近6年的全球主要地区PP需求统计来看,世界主要消费地区集中在东北亚、北美以及西欧。另外,中东及东南亚也有较大的需求。整体来看全球主要地区需求量呈现递增的趋势,不过属于发达地区的北美及西欧地区在2008年后受金融危机的影响需求出现下滑。美国引发的金融危机对发达经济体是一重创,而欧洲地区受债务危机的影响经济出现滑坡,制造业萎缩,从而削弱了当地的消费需求。东北亚和东南亚地区在金融危机爆发之后,各国政府执行宽松的经济刺激政策带动了需求的增长,成为最先摆脱金融危机的地区之一。

2011年全世界聚丙烯的总消费量约为5204.6万吨,比2010年增长约5%。其中,亚洲、北美和欧洲地区是最主要的消费国家和地区,2011年这3个地区的消费量合计达到约4071.7万吨,约占世界总消费量的80.3%。北美地区的消费量为718.1万吨,约占总消费量的13.8%;西欧地区的消费量为781.5万吨,约占15.02%;亚洲地区的消费量为2702万吨,约占51.9%。

四、国内聚丙烯市场概况

2002年后,受世界经济逐步复苏和中国加入WTO的推动,中国经济进入了新一轮快速发展期,2002—2007年中国GDP连续5年增长率超过10%,国内投资和出口继续保持大幅增长。在此带动下,聚丙烯的供应与消费也呈现快速增长态势,其中产能由2002年的423万吨/年增加到2007年的717万吨/年,年均增速高达11.2%;消费由2002年的623万吨增加到2007年的1036万吨;产能的快速增加以及高的开工率,使得我国聚丙烯自给率由2002年的61.0%增加到2007年的70.1%,提高了近10个百分点。

2008年受美国金融危机的影响,我国纺织、玩具、塑料(10945,-40.00,-0.36%)制品等行业的出口明显下降,导致聚丙烯的需求仅为1008万吨,较2007年下降了近9万吨。2008年我国聚丙烯新增产能65万吨/年,由于下游需求萎缩,开工率由2007年的102.1%下降到2008年的94.6%,为多年来开工率最低值。2009—2012年国内聚丙烯产能大幅扩张,消费也随着经济复苏而迅速增长。

五、我国聚丙烯历年产能产量

近年来,我国PP工业发展很快,随着我国PP生产能力的不断增加,产量也不断增加。2002—2007年,我国聚丙烯工业处于快速发展期,产能由2002年的423万吨/年增加到2007年的723万吨/年,年均增速高达11.3%。2007年国内聚丙烯生产企业开工率都很高,许多企业开工率在100%以上。为满足市场需求,近几年国内先后有多套大型聚丙烯装置投产。2012年我国PP产能达到1218万吨/年,国内产量达到1109万吨,较2011年增长了13%。

六、我国聚丙烯生产区域结构

2002—2012年区域分布变化来看,截止到2012年,除西南地区外,华北、华东、华南、东北及西北地区都有一定产能分布。煤炭资源丰富的西北地区产能增长十分迅速,2012年产能达310万吨,占国内总产能的25.5%,未来西北、华东仍将是国内产能增长的主要地区。

2012年我国聚丙烯生产企业主要分布在华东、华南、西北和东北,四地产能占全国总产能的83.8%。其中,西北产能310万吨/年,占总产能的25.5%;华东产能282万吨/年,占全国总产能的23.2%;华南产能227万吨/年,占总产能的18.6%;东北产能202万吨/年,占总产能的16.6%。从省市分布来看,浙江以140.6万吨的产量排名第一,其后依次是辽宁、广东、内蒙古、黑龙江等省,前十位省市的产量占全国总产量的70.4%。

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